盘前市场动向华泰优配
1. 11月17日(周一)美股盘前，美股三大股指期货齐涨。截至发稿，道指期货涨0.12%，标普500指数期货涨0.33%，纳指期货涨0.58%。
2. 截至发稿，德国DAX指数跌0.49%，英国富时100指数涨0.00%，法国CAC40指数跌0.28%，欧洲斯托克50指数跌0.57%。
3. 截至发稿，WTI原油跌0.07%，报59.91美元/桶。布伦特原油跌0.12%，报64.31美元/桶。
市场消息
“数据真空”中美股迎大考!(NVDA.US)和零售业财报成牛市信念试金石。11月的最后一个完整交易周将为投资者带来两份关键财报以及9月份就业报告的恢复发布，这些事件将为今年最后几周的交易定下基调。英伟达将于周三盘后公布业绩华泰优配，沃尔玛将于周四上午公布财报，这些结果将提供关于AI交易和美国消费者状况的最新信息，这些因素在过去几周既让投资者兴奋也令其谨慎。周四，美国政府将补发原定于10月3日发布的9月就业报告，这是自9月以来美国劳动力市场的首次官方更新。然而，白宫官员上周晚些时候的评论表明，本月市场可能无法得到一份完整的报告。
大摩坚定唱多美股：盈利强劲支撑牛市，标普500明年料再涨16%至7800点。摩根士丹利首席美国股票策略师Michael Wilson发出了最看多美股的声音之一。他预测，在强劲企业盈利的支撑下，标普500指数将在未来一年上涨16%，即到2026年底标普500指数将交易于7,800点附近。这一目标在一众华尔街策略师中属于最高水平之一，也意味着该指数将连续第四年实现两位数涨幅。他表示：“我们正处于一轮新的牛市和盈利周期之中，尤其是对指数中许多此前落后的板块而言。”该策略师预计，标普500指数成分股公司的每股收益未来两年将分别增长17%和12%。他提到，企业更强的定价能力、人工智能带来的效率提升、宽松的税收与监管政策以及稳定的利率都是支撑因素。
莫被震荡吓退!华尔街策略师：“坚守阵地”，AI长期故事依然完好。过去一周，科技股经历震荡，投资者纷纷撤离今年的人工智能(AI)热门股。不过，华尔街策略师认为，这更像是获利了结与停摆引发的波动，而非AI或盈利基本面的实质性转变。Mariner Wealth Advisors首席投资策略师兼股票部门主管Jeff Krumpelman表示，长期的AI投资者不应被吓退。这位策略师强调，早期阶段的AI应用仍是一个强大的、将持续数年的主题，当前的波动不应与互联网泡沫破裂时期相提并论，“这是真实的趋势，人工智能仍处于早期阶段，而且前景真实可期，绝非 2000 年的互联网泡沫重演”。
美债多头屏息以待“数据潮”，降息预期与不确定性激烈博弈。债券交易员正屏息以待即将密集发布的数据，这些数据将强化市场对美联储后续降息节奏的预期。摩根大通投资管理公司投资组合经理普里亚·米斯拉表示：“随着经济数据开始逐步明朗，劳动力市场可能展现更多稳定性。届时市场可能进一步下调12月降息预期，波动性也将随之上升。”她同时表示，若10年期国债收益率从上周五约4.14%的收盘水平升至4.25%，他们将视其为买入机会。
分析师：即使供应过剩，预计OPEC明年不会减产。机构对25位经纪商和分析师进行的调查显示，近三分之二的人认为欧佩克及其盟友明年可能不会削减产量。不到三分之一的人预计该组织会同意减少供应，这将是两年多来该组织首次采取此类行动。尽管有预测称全球供应过剩可能会使油价进一步下跌，但石油交易员并不指望欧佩克+会在明年减产。其次，尽管许多人预计明年全球原油供应过剩，但他们表示，这种过剩可能还不足以压低油价，也不至于迫使欧佩克+逆转今年实施的增产举措。
个股消息华泰优配
英伟达又遭清仓！硅谷知名创投大佬彼得·蒂尔(Peter Thiel)旗下蒂尔宏观基金三季度清仓了AI芯片巨头英伟达(NVDA.US)。这是继软银、桥水等大型投资机构抛售英伟达后，再次有机构对英伟达用脚投票。据悉，蒂尔今年早些时候曾警告英伟达估值过高，并将科技股估值飙升与1999—2000年互联网泡沫破灭进行了类比。软银在三季度已经清仓英伟达，套现58.3亿美元。全球最大对冲基金桥水公布的截至今年三季度末的持仓报告显示，其对英伟达的持股数大幅降低。报告显示，截至三季度末，桥水持有英伟达股票数量降至251万股;而在二季度末，这一数字为723万股，减持比例高达65.3%。
打破传统!苹果(AAPL.US)计划将iPhone发布节奏分拆为每年两次。苹果计划自2026年起打破长期以来的秋季统一发布节奏，转向一年两次推出iPhone新品的策略，这是十多年来最大的一次产品发布模式调整。资深苹果记者古尔曼最新报道，苹果将把旗舰机型安排在每年9月发布，而入门与中端机型则改在次年春季推出。新的发布日程旨在缓解苹果在工程、市场营销和供应链运营方面的压力，这些部门一直苦于秋季集中发布的繁重任务。这也让公司有更频繁的机会来对抗像三星这样错开旗舰机和折叠屏手机发布时间的竞争对手。
搜狐公司(SOHU.US)Q3总收入1.8亿美元，同比增长19%。财务数据显示，今年三季度，搜狐公司总收入为1.80亿美元，较2024年同期增长19%，整体业绩保持稳健增长态势。其中，营销服务收入为1400万美元;在线游戏收入为1.62亿美元。归于搜狐公司的非美国通用会计准则净利润为900万美元，同比扭亏为盈。此外，根据搜狐公司此前宣布的总金额最高1.50亿美元的美国存托股票回购计划，截至2025年11月13日，搜狐已经回购了760万股搜狐美国存托股票，总金额约9700万美元。
小鹏汽车(XPEV.US)第三季度毛利率首次突破20%，净亏损约3.8亿元，同比收窄78.9%。小鹏汽车公布2025年第三季度业绩，汽车总交付量为116,007辆，同比增加149.3%。季度总收入为人民币203.8亿元，按年增加101.8%，环比上升11.5%。季度毛利率为20.1%，较2024年同期上升4.8个百分点;季度汽车毛利率为13.1%，较2024年同期上升4.5个百分点。净亏损约3.8亿元，同比收窄78.9%，环比收窄20.3%。其中，2025年第三季度汽车销售收入为人民币180.5亿元(25.4亿美元)，同比上升105.3%，环比上升6.9%。按年及按季增长乃主要由于新推出的车型交付量增加所致。
昔日投资方欲“回购”?传华平投资与Permira拟联合收购Clearwater(CWAN.US)。据知情人士透露，全球私募股权公司华平投资(Warburg Pincus)与Permira正在洽谈收购投资与会计软件制造商Clearwater Analytics。Clearwater成立于2004年，总部位于爱达荷州博伊西，主要向金融服务等领域的公司提供软件解决方案。该知情人士表示，这两家收购公司(曾于2021年助力Clearwater上市)可能在未来数周内达成交易。截至发稿，Clearwater周一美股盘前大涨近12%。
重要经济数据和事件预告
北京时间21:30 美国11月纽约联储制造业指数
北京时间次日02:00 2026年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利主持一场炉边谈话
业绩预告
周二早间：携程(TCOM.US)
周二盘前：拼多多(PDD.US)、百度(BIDU.US)、爱奇艺(IQ.US)、富途(FUTU.US)、微博(WB.US)、嘉楠科技(CAN.US)、家得宝(HD.US)
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